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Fachlicher Schwerpunkt dieses Freiberuflers

Business Analyse, Projektmanagement, CRM und Marketing im Private und Retail Banking

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Projekte

07/2019 - 09/2019

3 Monate

Entwickler Arena Digital Platform, Consulting und Services im Private Banking

Rolle
Content-Erstellung für neue Webseite
Kunde
Arena Banking
Projektinhalte
  • Erstellung, Bearbeitung und Übersetzung (Deutsch/Englisch bzw. Englisch-Deutsch) von Texten;;
  • Eingabe und Formatierung der Texte in Wordpress.

02/2015 - 06/2019

4 Jahre 5 Monate

Management des Benchmark-Systems

Rolle
Business Analyse und bankfachliche Beratung
Kunde
ABN Amro/Bethmann Bank - Private Banking
Projektinhalte
  • Bankfachliche Beratung von Fachabteilungen und Vertrieb in den Bereichen Reporting, Kundenmanagement-Prozesse CAAML (Onboarding), WpHG (Kenntnisse, Erfahrungen), CAP (Beratung) und PIB (Produkt-Dokumenation), Produktbaum;
  • Management des Benchmark-Systems: Erstellung, Bearbeitung und monatliches Rebalancing von Benchmark-Portfolios;
  • Management des Ultimo-Reportings: Pre- und Post-Reporting-Checks, Freigabe zur Übertragung an die Druckerei, Postbox-Übertragung, Anfügen von Marktberichten;
  • Durchführung kleinerer Projekte zur Umsetzung fachlicher oder regulatorischer Anforderungen im Reporting- und Kundenmanagement-Tools KOSMOS mit Erstellung der Anforderungs- und Testdokumente und Testunterstützung;
  • Incident-Analyse und Dokumentation.

12/2016 - 12/2017

1 Jahr 1 Monat

Projektdurchführung und Business-Analyse

Kunde
Bank Julius Bär Europe, Frankfurt/Main – Private Banking
Projektinhalte
  • Analyse und Dokumentation der fachlichen Anforderungen für sowie Einführung der neuen Version (4.0) des Reporting- und Kundenmanagement-Tools KOSMOS.
  • Testunterstützung bei der Anpassung der Standard-Word-Vorlagen für den WpHG- und Beratungsprozess der o.g. Version von KOSMOS;
  • Bankfachliche Beratung von Fachabteilungen und Vertrieb.

03/2016 - 08/2017

1 Jahr 6 Monate

Entwickler des Reporting- und Kundenmanagement-Tools KOSMOS

Rolle
Dokumentation, Prozess-Output, fachliche Beratung
Kunde
Kosmos Banking AG
Projektinhalte
  • Erstellung von Business-Design-Dokumenten für zahlreiche Module des Reporting- und Kundenmanagement-Tools KOSMOS auf Englisch und Deutsch;
  • Einarbeitung der Texte in eine web-basierte Intranet-Dokumentation („Kosmos-Wiki“);
  • Erstellung von Word-Formatvorlagen für Kundenmanagement-Prozesse des Reporting- und Kundenmanagement-Tools KOSMOS auf Englisch und Deutsch;
  • Fachliche Beratung und Test eines Benchmark-Moduls für das Reporting- und Kundenmanagement-Tools KOSMOS.

01/2014 - 09/2014

9 Monate

Business-Analyse Vertrieb

Kunde
ABN Amro/Bethmann Bank - Private Banking
Projektinhalte
  • Einsatz bei ABN Amro/Bethmann Bank bis zum regulären Projektende durch die erfolgreiche Migration;
  • Fachliche Analyse und stringente Strukturierung aller Anforderungen unter der Berücksichtigung bestehender Datenbanksysteme, Prüfung der technischen Machbarkeit, Abstimmung mit weiteren Stakeholdern (z. B. Compliance, Business);
  • Herunterbrechen der Anforderungen in Implementierungspakete, Erstellen, Evaluieren und Priorisieren von Change Requests an die Produktionsumgebung(en);
  • Bindeglied zwischen dem Business/Vertrieb und der IT;
  • Planung, Koordination und Durchführung von Stichprobenprüfungen der migrierten Daten in den Niederlassungen sowie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Niederlassungen;
  • Betreuung der von der Migration betroffenen Vertriebsmitarbeiter;
  • Ausarbeitung der migrationsvorbereitenden Kommunikation, sowohl intern (Mitarbeiter von Bethmann Bank und Credit Suisse) als auch extern (Kunden; Vollmachten-Übergang, Closing-Letter etc.).

09/1999 - 09/2013

14 Jahre 1 Monat

Retailbanking

Rolle
Produktentwicklung/Marketing/Kundenbetreuung
Kunde
Banco de Sabadell, SA (Barcelona, Spanien) -
Projektinhalte
  • Expansion von ca. 25 Zweigstellen im Jahr 2001 auf etwa 100 im Jahr 2009 (fast alle dieser neu eröffneten Zweigstellen erreichten die Gewinnzone bereits im ersten Jahr ihres Bestehens);
  • Planung, Ausarbeitung und Umsetzung von Direkt-Marketing-Aktionen (on- und offline) für dieses Kundensegment;
  • Durchführung von Promotionen in den Niederlassungen vor Ort;
  • Entwicklung und Markteinführung zielgruppenspezifischer Produkte und Dienst-leistungen;
  • Ausarbeitung und Pflege von Produktinformationen (on- und offline) in vier Sprachen (Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch).

Kompetenzen

Produkte / Standards / Erfahrungen

Beratungsschwerpunkte

Allgemein

  • Business-Analyse im Private- und Retailbanking,
  • Bankfachliche Beratung,
  • CRM, Marketing und Kommunikation,
  • Dokumentation., Content-Erstellung und -Management

Projektmanagement

  • Erfolgreiche Teilnahme an einem hochkomplexen Migrationsprojekt (Asset-Deal, Migration verschlüsselter Daten während der gesamten Testphase),
  • Erfolgreiche Einführung mehrerer Software-Releases für das Reporting- und Kundenprozess-management-Tool KOSMOS mit Dokumentation, Testplanung und -durchführung,
  • Erfolgreiche Markteinführung einer Spezialbank für nicht-spanische Kunden mit Erst- oder Zweitwohnsitz in Spanien.

Beruflicher Werdegang
seit 2014
Kunde: Selbständiger Unternehmensberater
Rolle: Freiberufler


2011-2013
Kunde: Banco de Sabadell, S.A. (Barcelona, Spanien)
Rolle: Kundenberater für Privatkunden, Gewerbetreibende und kleine Unternehmen.

2003-2011
Kunde: Banco de Sabadell, S.A. (Barcelona, Spanien)

Aufgaben:

  • Marketing und Promotion von Finanzprodukten für Privatkunden in 5 Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Katalanisch und Deutsch.

2001-2003
Kunde: Banco de Sabadell, S.A. (Barcelona, Spanien)

Aufgaben:

  • Entwicklung von Finanzprodukten für Privatkunden

1999-2001
Kunde: Banco de Sabadell, S.A. (Barcelona, Spanien)
Rolle: Telefonische Kundenberatung auf Englisch, Spanisch, Französisch, Katalanisch und Deutsch.

IT-Kenntnisse

  • Kommunikationstools: Lotus Notes, Outlook
  • Banksysteme: Arena Digital Platform, KOSMOS, OBS, AVALOQ, SIBIS
  • Test-Dokumentations-System HP ALM
  • Sehr gute Anwenderkenntnisse von Microsoft Office (inklusive MS Access) sowie als Internetnutzer; Sharepoint.
  • Langjährige Erfahrung im Social-Media- und Affiliate-Marketing;
  • Grundlagen in Photoshop, Illustrator und Webseitenprogrammierung (HTML bzw. Content-Management-Systeme).

Soft Skills

  • Ausgeprägte Teamfähigkeit,
  • Analysefähigkeit,
  • Strukturierung und verständliche Darstellung komplexer Sachverhalte,
  • Eigenständiges Arbeiten.
Sprachkenntnisse
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend/verhandlungssicher in Wort und Schrift
Französisch
Gut in Wort und Schrift
Italienisch
Gut in Wort und Schrift
Katalanisch
Sehr gut in Wort und Schrift
Niederländisch
Grundkenntnisse
Portugiesisch
Grundkenntnisse
Russisch
Grundkenntnisse
Spanisch
Muttersprachler-Kompetenz in Wort und Schrift
Betriebssysteme
Apple Mac OS X
Windows
XP, 7, 8, 10

Ausbildungshistorie

1990-1998
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität, Frankfurt am Main, Schwerpunkt Bankwesen und Finanzmärkte, Abschluss Diplom-Kaufmann

1988-1990
Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main
Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann

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